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晨星中国理财工作站 – 专业的理财规划管理平台 |
| China Advisor Solution – CAS |
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晨星中国理财工作站 （ China Advisor Solution ） -- 为您提供最全面的一站式基金投资咨询 ，做您最得力的理财助手
晨星 中国 理财工作站 （ CAS ）是为所有理财顾问而设计的最综合的办公系统。这是一个集多项理财功能为一身的基金理财管理平台，以协助理财顾问完成理财咨询工作，迅速提升专业理财咨询形象为主要目标。晨星中国理财工作站涵盖权威的晨星基金数据，成熟的理财规划模型，完善的投资组合诊断工具，便捷的客户关系管理系统，以及全自动的报告生成功能。
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运用专业的标准化流程向客户提供投资理财咨询
评估客户风险水平并准确的帮助客户制定理财策略
提供多种工具帮您跟踪与了解客户的投资组合状况
及时分析客户的投资表现和发展趋势
定期对客户的投资组合进行组合诊断和回测分析
及时获得最新理财产品与市场动态信息
提供权威可靠的晨星基金数据及资讯
理财顾问工作站适合为投资者提供理财顾问服务的专业人士使用，包括：
• 银行客户经理，理财顾问
• 证券公司，基金公司销售人员，
投资顾问 • 理财投资研究人员
• 金融培训人员及机构
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